В послевоенные годы, на фоне медленного восстановления страны, жизнь в маленьком городке обретает мрачную перспективу, когда серия таинственных убийств начинает терзать местных жителей. Ужас и страх заполняют улицы, на которых когда-то царила дружелюбная атмосфера. Изуродованные тела, найденные в лесу, с порванным горлом и оскаленными следами волчьих лап вызывают не только шок, но и панику среди горожан. Ходят слухи о сверхъестественных силах, которые якобы опутали этот уголок, заставляя людей задаваться вопросом, не является ли это наказанием за грехи, совершенные во время войны. Каждое утро приносит новые слухи и сплетни, накаляя обстановку до предела и заставляя людей замыкаться в своих домах, боясь выйти на улицу.
В центре происходящего оказывается молодой и амбициозный начальник местного уголовного розыска Высик. Он решает взять ситуацию в свои руки и разобраться в загадочных убийствах, которые могли бы стать причиной не только местных суеверий, но и крупных разбирательств внутри самой системы. Желая распутать клубок страха и запутанных обстоятельств, Высик начинает свое расследование среди работников трофейного склада и элитного конезавода, где, похоже, скрываются ключи к разгадке происходящего. Он сталкивается не только с трудными для понимания улик, но и с лживыми свидетельствами, которые запутывают его еще больше. Тем не менее, его стремление к правде становится одержимостью, которая угрожает не только делу, но и его жизни. В поисках ответов он осознает, что настоящее зло может быть ближе, чем кажется, и что порой маскируется под знакомое лицо.