В условиях военного времени, когда мир окутан страхом и хаосом, развертываются события, связанные с ужасами оккупации. На захваченной территории появляется фильтрационный лагерь, известный как «Надежда», в котором дети становятся жертвами жестоких опытов. Природа этих экспериментов вызывает мурашки по коже, особенно когда в центре внимания оказываются близнецы, считающиеся наиболее ценным «материалом» для рукокрылых ученых. В один момент один из близнецов совершает невозможное — ему удается сбежать. Это событие приводит в движение цепочку трагических событий, вызывая панику среди немецких солдат, которые начинают активную охоту за мальчиком. Но последствия этого побега затрагивают не только оккупантов; жители ближайшего села, партизанские отряды и даже местные коллаборационисты оказываются втянутыми в беспощадную борьбу за выживание.
История Пети становится фоном для более глубокой и трогательной нарратива, связанной с любовью, предательством и сложными моральными выборами. Мы видим, как жизнь местного полицая Андрея и дочки старосты Нины, напротив, начинает переплетаться с судьбой мальчика. На фоне растущей опасности и постоянного риска они начинают осознавать истинную природу своих отношений и людей вокруг них. В этих трудных условиях друзья оказываются предателями, а вчерашние враги неожиданно могут стать союзниками. Каждый персонаж сталкивается с жестокими реалиями войны, заставляющими их пересмотреть свои ценности и принципы. Столкновение травмы и любви, доверия и предательства, происходит на каждом шагу, раскрывая истинное лицо человеческой души в самые темные времена.