На фоне жаркого Майами, где солнце палит, а жизнь бурлит, разыгрывается настоящая драма вокруг высокого классного шпиона, оказавшегося в ловушке. Этот шпион, обладающий выдающимися навыками в мире тайных операций, по имени Майкл Вестен, внезапно теряет поддержку своего руководства. Теперь он не просто человек без документов, а настоящий изгой, лишенный ресурсов и возможности обратиться за помощью. Брошенный на произвол судьбы, он каким-то образом оказывается в городе, где встречает свою бывшую девушку Фиону. Она не просто старая знакомая; она обладает собственными секретами и связями, не позволяя ему забыть о его прежней жизни. Но за этим скрываются не только теплые воспоминания, но и постоянное беспокойство его матери, которая, будучи безумно заботливой, в любую минуту готова ринуться на помощь.
В стремлении выжить, Майкл принимает решение использовать свои навыки в качестве частного детектива, что приводит его к самым нестандартным ситуациям. Он начинает охоту на местного шулера, который сам себя ограбил, что в свою очередь становится началом череды неожиданных поворотов. На его пути возникают не только сложности, связанные с работой, но и риски, когда он сталкивается с местными преступниками, вовлекаясь в перестрелки и скандалы, типичные для шпионских историй. В то время как за ним следят различные службы, включая ФБР, Майкл находит поддержку в лице Сэма — агента в отставке, который нередко становится голосом разума в его запутанных делах. Изучая свои собственные фотографии, оставленные неизвестным наблюдателем, Майкл начинает осознавать, что его жизнь угрожает опасность, и стоит начать разгадывать тот клубок интриг, в котором он оказался. Всё это формирует захватывающую историю о выживании, доверии и поиске правды, одновременно балансируя на грани между личной и профессиональной жизнью.