В 1985 году молодой переводчик-арабист по имени Андрей Обнорский, только что закончивший учебу, оказывается в самом центре событий, происходящих в Народно-Демократической Республике Йемен. Его задача – работать с советскими военными советниками, которые занимаются обучением и формированием йеменской армии на фоне множества политических интриг и конфликтов. В этом жарком и бурном регионе, где сойдутся интересы местных жителей, государственных структур и иностранных сил, Андрей сталкивается с реальностью военного переворота и жестокими последствиями, которые принесли с собой разногласия между южанами и северянами. В качестве непосредственного участника событий он становится свидетелем кровопролитного столкновения и резни в Адене, а также оказывается замешанным в сложной истории, связанной с исчезновением партии оружия, предназначенной для палестинских групп. В этой атмосфере опасности и неопределенности он находит и любовь, и настоящую дружбу, что делает его личный опыт особенно ярким и запоминающимся.
Спустя несколько лет, когда Андрей становится лейтенантом и получает новое назначение в Ливии, он надеется оставить позади переживания своего прошлого. Однако его ожидания не оправдываются, когда он получает задание расследовать загадочную смерть своего друга, с которым проходила практика в Йемене. Это открывает старые раны и заставляет его воссоединиться с темной частью своей истории. В ходе расследования он вновь погружается в мир, полный опасностей и предательств, где каждый шаг может стать последним. Для Андрея это не просто работа, это возможность разобраться в своих чувствах, вернуть себе душевное спокойствие и узнать правду о том, что произошло с его другом. На фоне политических интриг и личных испытаний он вынужден заново осмыслить свои переживания и освободиться от тяжести прошлого, что сделает его путь поистине незабываемым.