Ставя перед собой амбициозную цель, Гитлер приказывает своей армии осуществить устранение ключевого лидера Советского Союза — Иосифа Сталина. Подготовка к этой операции, получившей кодовое название «Китайская шкатулка», начинается с создания специальной диверсионной школы, где как живое пособие используются советские военнослужащие, попавшие в плен. В условиях жестокой конкуренции и изнурительных испытаний только один из агентов, Пётр Таврин, обладающий уникальными навыками и неординарной выдержкой, выбивается в лидеры среди своих товарищей, готовясь к исполнению судьбоносного задания. Тем временем, советская контрразведка «Смерш» усердно работает над предотвращением этой опасной операции, собирая команду из лучших разведчиков, каждый из которых имеет свой уникальный опыт войны и собственную историю.
По мере того как шпионская сеть начинает распутываться, команда контрразведчиков сталкивается с множеством неожиданных поворотов и сложных вопросов. Каждое новое разоблачение лишь добавляет загадок, но также приближает врага к Москве. Несмотря на тщательно продуманные действия и смелые ходы, контрразведчики вскоре осознают, что в их рядах скрывается предатель — немецкий агент, который мешает выполнить задание и предотвратить трагедию. Все члены группы становятся подозреваемыми, и борьба не только с врагом, но и с внутренними сомнениями и недоверием в их рядах ведет к нарастающему напряжению. Переплетение судеб обоих сторон, полных драмы и опасности, ставит под сомнение, кто на самом деле является врагом, а кто союзником в этой жестокой игре, наполненной интригами и предательством.