Начало крушения мира, когда германские захватчики отправились в кровавый путь по Европе. Молодой человек по имени Марсель Мангель проживает в небольшом французском городке. Всё свое время он проводит в мясной лавке, помогая отцу. Но быть обычным работягой он не желает — ведь душа его просит творчества. Марсель увлекается пантомимой и рисованием, и у него это неплохо получается.
Он мечтает перебраться в большой город и выступать на сцене. И хотя его мечтам не суждено было сбыться, талант парня все же пригодился. Фашисты всё хлеще завоевывают Европу. Романтичному Марселю до этого нет никакого дела. А вот его брат Жорж уже давно вступил в силы Сопротивления. Марсель так бы и обходил стороной войну, если бы не Эмма, в которую он был отчаянно влюблен.
Девушка просит его помочь детям, чьих родителей убили немцы. Вот тут начинающий мим и нашел применение своим способностям. Пантомима становится единственной радостью для сирот, шокированных ужасами войны. А позже Марсель сам примыкает к рядам Сопротивления, чтобы оказать достойный отпор безжалостным оккупантам.