В маленьком городке, где сливаются морские волны и вечерние огни, бывшая звезда, певица Нелли Негродова, вместе со своей дочерью Машей направляются в поездку, полную неожиданных встреч и эмоций. Их цель — юбилей отчима Гарика, жениха Маши, который владеет уютной гостиницей, подаренной в наследство. Нелли, как приглашенная гостья, должна будет зажечь вечер своим выступлением. Однако, предстоящая радость омрачается рассказом Гарика о его отчиме, человеке с жестоким нравом и деспотичной натурой, что поднимает тревогу и создает атмосферу напряжения. Маша, находясь под влиянием любви и романтики, не догадывается о грядущих испытаниях, а Нелли не может избавиться от предчувствий.
Неожиданно жизнь Нелли принимает неожиданный поворот, когда она сталкивается с Оскаром — бродягой, который, по всей видимости, долгое время обитает в этом городке вместе со своим другом Ваго. Увы, Нелли узнает в этом человеке своего бывшего мужа, отца Маши, которого она долгое время считала погибшим за океаном. Воспоминания о прошлом, о его кошмарах и ошибках, накрывают её с головой, вызывая смешанные чувства любви и презрения. Чувствуя, как старые раны снова открываются, Нелли осознает, что её чувства к Оскару не угасли, несмотря на его падение и деградацию. Эта встреча заставляет её переосмыслить всё, что она знала о любви, утрате и предательстве, открывая новые горизонты для изменений и самопознания.