Эмили обижают сверстники. Девочка хорошо учится, но одноклассники издеваются над ней. Достается еще одному ученику в классе. Она подружилась с китайским пареньком по имени Оуэн Ю. Ее мама постоянно пропадает на работе, а недавно она уехала в командировку и оставила дочь под присмотром легкомысленного молодого родственника.
Дядя Кейси о себе позаботиться не может, и племянница предоставлена сама себе. Незнакомец на улице преподнес школьнице неожиданный подарок. Она забрала с собой крошечного щенка. Эмили спросила человека, подарившего животное, насколько большим тот вырастет. Мужчина таинственно ответил, что это зависит от того, как сильно его будут любить. Однако в доме, где она живет, нельзя держать питомцев. Дядя позволяет ему переночевать.
Девчушка ложится спать и обнимает щеночка с ярко-красной шерстью, зная, что четвероногого друга нужно отдать. Утром любимец превращается трехметрового гиганта. Клиффорд бегает по квартире и разносит ее вдребезги. Ему предстоит поход к ветеринару. По дороге он пугает прохожих. Кейси обещает оставить питомца, если он уменьшится в размерах.