Семён Вырубов, пятилетний мальчик с необыкновенным талантом, живёт в детском доме, где его мир полон мечтаний и надежд. Каждое утро он с замиранием сердца ждал, когда его возьмут в семью, особенно доверяя супругам Пантелеевым, которые проявили интерес к его усыновлению. С каждым часом ожиданий его надежды росли, пока не произошло непоправимое: в последний момент пара передумала и решила взять домой Дашу, другую девочку. Это предательство стало для Семёна настоящим ударом. Внутри него кипят эмоции, полные гнева и обиды, что приводит его к мысли о мести против тех, кто его отверг.
Однако вместо того чтобы позволить горечи одержать верх, в голове мальчика созревает план, полный изощрённости и смекалки. На первый взгляд, его мысль может показаться мальчишеской шалостью, но за ней скрывается глубокая проработка и стремление к справедливости. С каждым новым шагом он всё больше погружается в свою идею, которая обещает вернуть ему утраченное место в мире, полном любви и заботы. Жизнь Семёна меняется, и он понимает, что в его руках находится сила не только обидеться, но и придумать гениальный способ изменить свою судьбу. Каждый шаг на этом пути становится для него уроком, формируя его личность и заставляя задуматься о том, что значит прощение и возможность новой жизни.