В одном из уединенных уголков штата Вашингтон, неподалеку от Сиэтла, скрывается маленький городок, обитель таинственных существ, существующих на границе между человеческой природой и дикой силой волка. Здесь, в этом закрытом сообществе, обитают полулюди-полуволки, которых обычные люди именуют оборотнями. Они ведут двойную жизнь, скрывая свои истинные сущности от посторонних. Эти создания обладают способностью перемещаться между двумя мирами, чем и обуславливается их уникальное существование.
В этом городе, на первый взгляд ничем не примечательном, каждое событие и каждая встреча пропитаны напряжением и секретами. Жители стараются жить тихо, но их жизнь подвержена влиянию как животного инстинкта, так и человеческих эмоций. Долгие ночи, полные волчьих воев, и дни, наполненные общением с обычными людьми, создают уникальную атмосферу, в которой переплетаются любовь, предательство и поиски идентичности. В этих условиях герои сталкиваются с внутренними конфликтами, стремясь понять, кем они являются на самом деле: людьми или волками, и какие ценности в конечном итоге имеют наибольшее значение для них.