В небольшом, но ярком мире шоу-бизнеса, где за кулисами царит суета и блеск, живёт Гас — тридцатиоднолетний холостяк, посвятивший свою жизнь работе учителем на съёмочной площадке сериала о ведьмах. Несмотря на то что его жизнь внешне может показаться неудачной, он не теряет надежды найти свою истинную любовь и реализовать свои творческие амбиции. Гас с упоением сочиняет истории и даже написал эпизод для проекта, в котором участвует, но страх и неуверенность мешают ему поделиться своей работой с «нужными людьми». Каждый день он ведёт занятия с детьми-актёрами, отражая в них свои мечты и желания, а также свою искреннюю веру в то, что однажды его мечта сбудется.
С другой стороны, в этом же городе борется с тёмными сторонами своей жизни Микки, тридцатидвухлетняя женщина, живущая на грани. Её жизнь в значительной степени разрушена пагубными привычками: алкоголь и наркотики стали её постоянными спутниками. Однако, на фоне хаоса, она решает положить конец отношениям с инфантильным парнем, хотя с трудом может расстаться с другими зависимостями. Судьба сводит Гаса и Микки в обыденном магазине, где их одиночества пересекаются, открывая новые горизонты для обоих. Их встреча становится поворотным моментом, предвещающим перемены и преображение, и вскоре они понимают, что способны поддерживать друг друга в их стремлении к свободе и самореализации, навсегда изменяя свои жизни.