В столице Польши, где над городом нависает тень надвигающегося конфликта, 1937 год становится годом напряжённой политической борьбы и шпионских интриг. Варшава, полная тайн и скрытых опасностей, превращается в арену для шпионов из разных стран, среди которых немцы, русские и агенты западной Европы ведут свои игры. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, который служит в качестве военного атташе во французском посольстве, оказывается втянутым в этот водоворот. Награждённый за свои подвиги герой, он не только выполняет дипломатические обязанности, но и играет роль шпиона, стремящегося предотвратить надвигающееся немецкое вторжение. Его жизнь переплетается с жизнью Анны, адвоката из Парижа, работающего на Лигу Наций. Между ними вспыхивает страсть, но эта любовь становится лишь фоном для более опасных игр, в которые вовлекаются все.
По мере того как конфликты обостряются, а политическая ситуация накаляется до предела, Мерсье вынужден искать правду в самом сердце врага. Его миссия в Германию становится испытанием не только его силы духа, но и преданности. В то время как на улицах Варшавы назревает хаос и нарастают конфликты, личные испытания главного героя начинают разрушать его роман с Анной, погружая их обоих в бездну сложных выборов и моральных дилемм. Каждый шаг приближает его к неизбежной разлуке, а решительность и храбрость становятся его единственными спутниками в этом опасном путешествии. В конечном итоге, между долгом и любовью, между предательством и верностью, разворачивается драма, способная изменить судьбы не только двух влюблённых, но и многих людей вокруг них.
