Пятилетний Костя оказывается в центре необычной ситуации, когда семейные трудности заставляют его погрузиться в мир фантазий. Он начинает воспринимать себя как контр-адмирала космического флота по имени Сато, что становится для него не просто игрой, а способом справиться с эмоциями и страхами. В результате его родители решают обратиться за помощью к психологу Даше, надеясь, что специалист поможет разобраться в непростой ситуации. Во время сеансов Костя раскрывает историю своего вымышленного альтер ego, рассказывая устрашающие и порой зловещие подробности о жизни Сато. Его яркость воображения и умственные способности поражают Дашу, ставя её перед серьёзной задачей — понять, что стоит за этими фантазиями.
Постепенно Даша сталкивается с вопросами о том, является ли это поведение плодом детской игры, проявлением болезни или отражением реальных проблем ребенка. Костя не только увлекает её в свой фантастический мир, но и вызывает множество размышлений о границах между реальностью и вымыслом. Психологу предстоит разгадать сложный клубок чувств, с которым сталкивается малыш, и на его основе помочь ему найти выход из ситуации. На протяжении этих сеансов становится очевидно, что за игривым поведением скрываются глубокие переживания и стремление к пониманию. Даша будет вынуждена задаться вопросом, сможет ли она помочь Косте справиться с его внутренними демонами, чтобы вернуть его к реальной жизни.