В 1845 году группа исследователей, возглавляемая знаменитым полярным путешественником сэром Джоном Франклином, отправилась в захватывающее путешествие на борту двух судов, «Террор» и «Эребус». Их цель заключалась в поисках загадочного северо-западного прохода, который соединяет Атлантический океан с Тихим. Стремление открыть новые горизонты и разгадать тайны Арктики сподвигло этих смелых людей преодолеть множество трудностей. После того как они успешно пережили первую зиму, наступил сентябрь 1846 года, и, к их большому сожалению, оба судна оказались в ловушке ледяных полей, что ставило под угрозу не только успех их миссии, но и их жизни. Каждый день становился испытанием: исследователи сталкивались с неимоверными морозами, нехваткой пищи и постоянной угрозой со стороны дикой природы.
Перемещаясь в более поздний период, в 1942 году, на острове Терминал в Калифорнии произошло трагическое событие, которое стало толчком к поверке исторической справедливости. После самоубийства женщины в японской общине начались слухи о том, что на острове обитает бакэмоно — древняя японская нечисть, способная принимать различные формы. В это время правительство США приняло решение о интернировании японцев, что привело к насильственному выселению более 120 тысяч человек с Тихоокеанского побережья в специальные лагеря. Однако помимо ужасов войны и расовых предрассудков в эти лагеря проникает нечто зловещее, что ставит под угрозу даже саму суть человеческого существования, обостряя страхи и предвкушение опасности. Эти два временных периода связывает не только тема выживания в условиях безжалостной природы и общества, но и глубокие психологические переживания героев, стремящихся к пониманию и справедливости.
