В Калининграде снова пересекаются судьбы двух мужчин, которые связаны не только кровными узами, но и сложной историей. Сергей, которого все знают под прозвищем Волчок, только что освободился из тюрьмы, где провел целых семь лет за преступление, связанное с наркотиками. Вернуться к прежней жизни оказывается непростой задачей: родной город изменился, и, как ни странно, его собственные связи разорваны. Оказавшись на свободе, он сталкивается с горькой реальностью – его мать погрязла в алкоголизме, а та, которую он когда-то любил, Ольга, ушла дальше, оставив Сергея в тени своего прошлого. Единственный, кто по-настоящему рад его возвращению, — это младший брат Женя, чья искренность и чистота не позволят забыть о семейных узах.
Тем временем, его отец, Александр, вернулся в Калининград, стремясь найти укрытие от проблем, которые его настигли в Москве. Оба мужчины, оказавшись в одном городе, каждый в своем мире, начинают осознавать, насколько сильно они изменились, и как различные обстоятельства сделали их жизнь неузнаваемой. Сергей вскоре сталкивается с Дилером – своим бывшим одноклассником, который, пока он отбывал срок, преобразился из простого барыги в уважаемого мафиози. Теперь, когда пути их вновь пересеклись, каждое решение может оказать решающее влияние не только на их судьбы, но и на судьбы тех, кто их окружает. На фоне этого возвращения разыгрывается драма о поисках идентичности, борьбе с собственными демонами и попытках восстановить разрушенные связи.