В мире волшебства и таинственности, где сбываются мечты и раскрываются самые глубокие чувства, начинается путь Юли Азаровой – молодой балерины, которая готовится к важнейшему выступлению в своем творческом пути. На сцене величественного театра ей предстоит сыграть партию Виллисы, фигур, окутанных магией и печалью, представляющих души девушек, покинувших этот мир до своего свадебного дня. Эти загадочные существа, наполненные грацией и трагизмом, должны стать отражением её внутреннего мира, и, казалось бы, это должно стать её триумфом. Однако, как это часто бывает в жизни, за кулисами скрываются множество непредсказуемых поворотов.
Среди тренировок и репетиций в сердце Юли зарождается настоящая любовь, которая, в отличие от идеализированных образов, зреет в сложных условиях реальности. Невозможно избавиться от чувства, что тень Виллис преследует её на каждом шагу, и мрачное очарование этих балетных героинь начинает проецироваться на её личную судьбу. Будет ли новая любовь способна преодолеть тёмные предзнаменования, или же она станет ещё одной частью драматического пути, который ведёт к пониманию жизни и искусства? Юле предстоит выяснить, какую цену она готова заплатить за своё счастье и как её собственная история переплетается с судьбами тех, кто ушёл слишком рано.