В 1945 году, во время послевоенной реставрации, группа офицеров одной из самых опасных и таинственных организаций страны отправляется в долгожданный отпуск в столицу. Однако их путь пересекается с судьбой, когда они делают остановку в небольшом белорусском городке. Здесь они встречают старого друга, который оказывается в отчаянной ситуации. Город атакован жестокой бандой, шантажирующей местных жителей и терроризирующей всех, кто осмеливается противостоять им. Офицеры, обладая опытом и профессионализмом, решают помочь другу, не подозревая, что это решение изменит их жизни навсегда.
Погружаясь в водоворот событий, они оказываются втянутыми в борьбу, где честность и долг сталкиваются с личными чувствами и моральными дилеммами. С каждым шагом они сталкиваются с нарастающей угрозой, выточенной из хитроумных ловушек и нападений противника, который явно не играет по установленным правилам. Напряжение нарастает, и, в конце концов, их столкновение с бандой приводит к решающему противостоянию: великий поединок между капитаном СМЕРШа и безжалостным главарем преступников. В ходе этого конфликта правды, чести и предательства каждый из них вынужден пересмотреть свои жизненные приоритеты и моральные установки, что в итоге приводит к драматическим последствиям для них и окружающих.