Тобиас Граммет, режиссер, который погружается в творческие муки на окраинах солнечной Испании, оказывается в поисках вдохновения для своей новой рекламной кампании. Его мысли возвращаются к местам, где десять лет назад он завершил свою дипломную работу, рассказывающую о фигуре Дон Кихота. Решив посетить эту заброшенную деревню, он надеется найти новые идеи, которые помогут ему справиться с творческим кризисом. Однако судьба подбрасывает Тобиасу неожиданный поворот, когда он сталкивается с исполнителем главной роли своего старого проекта – эксцентричным старым сапожником. Этот человек, потерявший связь с реальностью, полностью убежден, что он и есть сам Дон Кихот, Рыцарь печального образа, который должен исполнять свои священные обязанности.
Сапожник, принявший Тобиаса за своего верного спутника Санчо, затягивает его в запутанные приключения, где границы между взаимодействием с историей и реальностью размыты. Вместе они исследуют магический и порой опасный мир, переполненный причудливыми персонажами и непредсказуемыми событиями, где каждая встреча может стать поворотным моментом для их дорог. Это путешествие становится не просто физическим, но и глубоким внутренним поиском, позволяющим Граммету осознать подлинные ценности его профессии и место искусства в жизни. В этом хаосе, где вымысел переплетен с жизнью, режиссер начинает понимать, как легко можно потеряться между реальностью и мечтой, и что настоящая сила кроется в способности верить в чудеса.