В центре сюжета стоит всемирно известный хирург по имени Роберт Ледгард, который делает невероятное открытие – он сумел создать искусственную человеческую кожу. Это достижения вызывают восхищение в медицинских кругах, однако за блестящей маской успеха скрывается темная сторона его исследований. Доктор находит способ убеждать окружающих, что его опыт сосредоточен на животных, но в действительности он удерживает в заточении молодую женщину по имени Вера. Она становится жертвой его амбициозных экспериментов, проводимых в уединении его загородного дома. В отсутствие Ледгарда о Вере заботится пожилая служанка Марилия, которая, хотя и знает об ужасах происходящего, не решается вмешаться. В этом замкнутом мире, где моральные ценности и человеческая жизнь становятся лишь инструментом для достижения научных целей, все персонажи находятся в ловушке своих собственных решений и обстоятельств.
Одним из ключевых моментов становится неожиданный визит. В дом, где проводятся зловещие эксперименты, неожиданно врывается блудный сын Марилии, Сека, облаченный в карнавальный костюм тигра. Он ищет укрытие от полиции, но сталкивается с ужасной реальностью, о существовании которой даже не догадывался. Узнав о пленнице, он оказывается между желанием помочь Вере и собственными проблемами. Эта встреча обостряет напряжение и раскрывает истинные мотивы всех участников, в то время как события начинают развиваться с неумолимой быстротой. Столкновение их судеб открывает новые грани человеческой природы, заставляя задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за достижения и знания, и о том, насколько глубоко могут завести нас наши желания и амбиции.