Нейтан, после выхода по условно-досрочному освобождению, решает начать новую жизнь в незнакомом городе, где отсутствие прошлого дает ему шанс на перезагрузку. Переезд сопровождается трудностями, но он не отступает и находит работу на скотобойне. Здесь он сталкивается с бывалым мясником по имени Бокс, который становится его наставником и проводником в мир, полный скрытых теней и неведомых страстей. Их дружба начинается с обычных разговоров и наставлений, однако вскоре обретает мрачные оттенки. Вместе они начинают погружаться в темные желания, что ведет их к охоте, где жажда крови перерастает в настоящее увлечение, толкающее их на крайние меры.
Каждое утро Нейтан и Бокс настраивают себя на суровость своих действий, находя в этом не только возможность удовлетворить внутренние инстинкты, но и способ избежать монотонности повседневной жизни. Их отношения становятся все более запутанными, когда легкость первой дружбы начинает смешиваться с тенью безумия. Друзья, более чем просто союзники по работе, начинают исследовать границы человеческой природы, открывая в себе темные стороны, о которых они никогда не подозревали. Начав с охоты на животных, они вскоре подобрались к запретным границам, размывая черту между правом и беззаконием. Жизнь Нейтана превращается в постоянное противостояние с самим собой, заставляя его задаваться вопросами о моральных устоях и том, что значит быть человеком в мире, где насилие становится привычным.
