В начале двадцатых годов в Советской России, в атмосферу перемен и социальных экспериментов, погружается история одного увлеченного молодого человека. Константин Иванов, студент Одесского музыкального техникума, обнаруживает для себя новый мир звуков — мир джаза. Это направление, словно глоток свежего воздуха, такое далекое от строгих канонов академической музыки, завораживает его. Однако его увлечение не находит понимания в учебном заведении, и, став жертвой собственных интересов, Костю выгоняют из техникума. Перед ним ставится трудный выбор: продолжать учёбу, но жить без музыки, или следовать за своей страстью, даже если это противоречит предписаниям времени. Силы духа и желание создать что-то уникальное толкают его на рискованный шаг — он выбирает джаз.
Не теряя времени, Константин начинает собирать команду единомышленников для своего джаз-банда. По объявлению к нему присоединяются два его друга — Степан и Жора. Первый мастерски владеет банджо, а второй, с неугомонной энергией, управляет барабанами. Вместе они погружаются в практику, вдыхая жизнь в ритмы джаза, который так ярко отражает дух времени, полон знаний и ошибок, надежд и разочарований. Каждая репетиция становится не просто работой, но и настоящим праздником их свободы, где они могут выразить свои чувства и переживания через музыку. Этот путь, полнометражный и многогранный, обещает не только личностный рост, но и борьбу с предрассудками общества, создавая новую культурную реальность в условиях советской действительности.