В мрачной атмосфере научных изысканий и неограниченной амбиции, один из гениальных умов своего времени, известный как Франкенштейн, принимает решение, способное изменить ход его жизни и жизни окружающих. Подвергнув сомнению этические нормы, он тайно похищает своего коллегу, доктора Фредерика Брандта, находящегося в психиатрической лечебнице. Его вера в собственные способности привела его к мысли, что он способен излечить Брандта от ментального расстройства с помощью сложного хирургического вмешательства. Однако, несмотря на его намерения, операция оказывается провальной, и надежды на восстановление Брандта рушатся. Ощущая себя в ловушке, Франкенштейн решает сделать новый эксперимент, надеясь добиться успеха там, где его предыдущий замысел потерпел крах.
В поисках нового решения, он обращается к профессору Рихтеру и похищает его, чтобы осуществить невероятный план: пересадить мозг Брандта в тело Рихтера. Эта жестокая и рискованная попытка вначале кажется успешной, и на первый взгляд, Франкенштейн наконец-то достиг желаемого. Однако вскоре он сталкивается с непредвиденной проблемой — существу, рожденному из его амбиций, крайне не нравится его новое положение. Неспособность подчиняться своему создателю приводит к непредсказуемым последствиям, сталкивая Франкенштейна с его собственными глубокими ошибками и показывая, что игра с природой требует огромной ответственности. В итоге, его стремление к контролю и пониманию жизни оборачивается настоящей трагедией, ставя под сомнение границы научных исследований и моральных норм.