На своем первом дне работы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн столкнулся с загадочным делом, от которого в воздухе повеяло мистикой и древними традициями. На одной из местных дорог был найден мертвый местный знахарь, а рядом с телом лежала кровь, из которой был выведен таинственный магический символ. Выглядя как часть древних ритуалов, этот знак стал началом цепи жутких событий, которые приведут к столкновению современности и культурного наследия Навахо. Бездушное тело знахаря и символ, оставленный на месте преступления, ставят под угрозу не только жителей племени, но и саму суть правоприменительной системы, которая встречает трудности в интерпретации древних поверий через призму современной логики.
Сержант Джим Чи, обладающий знаниями о навахских традициях и магии, настаивает на том, что это дело связано с легендой о «Меняющем кожу», древнем духе, который имеет возможность принимать любые формы. В то время как Липхорн, имея за плечами опыт работы в полиции, сохраняет скептицизм по отношению к сверхъестественным объяснениям и пытается разгадать сложные улики в обычных терминах. Однако с каждым новым преступлением, которое происходит на его глазах, он все больше начинает сомневаться в своем мироощущении. Происшествия становятся все более загадочными, указывая на то, что зло, возможно, выходит за пределы понимания и логики, заставляя детектива ставить под сомнение не только свои убеждения, но и саму природу реальности.
