В 1948 году Лос-Анджелес предстает перед зрителем в необычном свете — это не просто город ангелов, а место, где магия и мистика переплетаются с повседневной реальностью. В параллельном мире, о котором мечтает каждый искатель приключений, здесь магические способности становятся неотъемлемой частью жизни, а средства для достижения целей разнообразны: от карт таро до культовых ритуалов и talisman. В этом необычном окружении выделяется частный детектив Фил Ловкрафт, обладающий выдающейся способностью сохранять здравый смысл и обыденность в мире, полном сверхъестественных чудес. Его жизнь разительно отличается от остальных, и именно он становится последней надеждой состоятельного клиента по имени Хэкшоу, который теряет драгоценный артефакт — «Некрономикон». Эта книга способна подарить своему обладателю невероятную силу и власть над всеми существами. Ситуация осложняется тем, что украсть ее решается не кто иной, как личный шофер покровителя.
В процессе расследования Ловкрафт погружается в мир, полный грандиозных авантюр и удивительных встреч. Каждое новое открытие вводит его в закулисье магического Лос-Анджелеса, где его ждут колдуны с таинственными намерениями, зловещие гремлины и устрашающие горгульи, готовые на все ради своих интересов. Он сталкивается с черной магией, которая запутывает его в паутину интриг, а также с ведьмами и мистическими существами, каждый из которых таит в себе свои собственные секреты и угрозы. На каждом шагу детективу противостоят не только зловещие зомби, но и огромный монстр, готовый разорвать его на части. В этом опасном мире каждый выбор может стать решающим, и Ловкрафт должен использовать свою смекалку и мастерство, чтобы не только выполнить задание, но и сохранить свою жизнь. Сражаясь с темными силами и разгадывая множество загадок, он постепенно осознает, что магия не только завораживает, но и может выставить его против самого себя.