История Джонатана Грейвза погружает нас в темные глубины человеческой психики, где столкновение добра и зла принимает крайние формы. Джонатан, состоявшийся полицейский, кажется уравновешенным и зрелым, но внутри него живет другой — таинственная и опасная сущность, которая пробуждается от долгого сна. Это явление можно назвать раздвоением личности, но его корни уходят в далекое прошлое, когда юный Джонатан, движимый скукой и жаждой приключений, увлекся черной магией и оккультизмом. В этом откровении ему помогала Александра — загадочная и властная женщина, обладавшая неоспоримой харизмой и жестокостью. Со временем именно она становится катализатором событий, стремясь вернуть на авансцену того Джонатана, который был поглощен тьмой, а его истинная сущность рискует затмиться в этом противостоянии.
Однако в этой запутанной борьбе за контроль над душой и разумом Джонатана присутствуют и другие силы. Вокруг разворачивается наблюдение жутких существ — гоблинов, которые, как и сам Джонатан, являются свидетельствами далекого прошлого. Эти устрашающие создания, хотя и оставляют мирные наблюдения на время, могут вмешаться в ход событий в любой момент, делая атмосферу еще более напряженной. В их глазах отражается не только страх, но и абсурдность человеческого существования, когда борьба за душу превращается в театрализованный спектакль, где на кону стоят не только жизни, но и само представление о добре и зле. Оставляя за пределами своей истории тяжелые вопросы о природе зла, Джонатан сталкивается с тем, что тьма может скрываться не только за пределами, но и внутри нас самих.