В далеком 1947 году, когда мир еще не успел оправиться от последствий Страны-света, в Главную провинцию Китая прибывает священнослужитель с католической миссией. Святой отец О'Ши, сталкиваясь с непростыми условиями, находит местное население погружённым в гражданские конфликты, где религиозные вопросы отодвинуты на второй план. Вместо того чтобы заняться распространением веры, он с первой же минуты оказывается втянутым в сложные человеческие отношения, особенно когда внимание его привлекает чарующая медсестра Энн — вдова, переживающая тяжёлые военные потери. Их встреча становится началом необычайной истории, в которой духовные искания переплетаются с личными чувствами, создавая удивительный и противоречивый контекст для жизни в этом непростом регионе.
Однако со временем проповеди О'Ши, пронизанные глубокими размышлениями и внутренним конфликтом, начинают находить отклик в сердцах местных жителей. Несмотря на изначальную настороженность и равнодушие, к его словам внимают и начинают осознавать в себе стремление к вере, что изменяет их привычный уклад жизни. Дружба между священником и медсестрой, однако, перерастает в нечто более глубокое, приносящие им радость и одновременно терзания. Они сталкиваются с выбором между обязанностью и личными желаниями, что создает напряжение, заставляющее зрителя задуматься о природе любви и духовности в мире, полном противоречий. Таким образом, рассказ об их пути становится не только исследованием культурных и религиозных различий, но и важной историей о человеческих отношениях, ярко подчеркивающей общечеловеческие стремления и страхи.