Сентябрь теплого осени 1941 года окутал Калинин, ныне известный как Тверь, тревожным ожиданием. Гигантская немецкая армия, развернувшая свои силы, подготовилась к наступлению, стремясь захватить город, чтобы получить прямой коридор к Москве. На защиту Калинина встали лишь две тысячи защитников, оказавшихся в крайне тяжелых условиях, без поддержки бронетехники или тяжёлой артиллерии. Их задача была колоссально сложной: удержать город любой ценой, чтобы замедлить продвижение врага. Все надежды возлагались на эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые должны были прибыть на станцию, но на пути к выполнению этой миссии стояли вражеские диверсанты, готовые сделать всё возможное, чтобы предотвратить их приход.
Среди этой хаотичной обстановки лишь немногие могли оставаться спокойными. Майор Павел Сысоев, командующий Калининским гарнизоном, отчаянно пытался поддерживать порядок в городе, но в условиях общего стресса даже его авторитет оказался под угрозой. Подозрения начали сказываться на атмосфере, и вскоре сам Сысоев оказался в центре интриг, когда на него начали сыпаться обвинения в связи с диверсионной работой врага. Каждый день в этом городе становился предвестником битвы, и на горизонте всё более проступала угроза уничтожения, как для защитников города, так и для тех, кто надеялся на его освобождение. Решимость и мужество людей, оказавшихся в такой страшной ситуации, пробуждали в них силы, о которых они даже не догадывались.