В неожиданном повороте судьбы два музыканта из Чикаго, Джо и Джерри, оказываются в центре опасной криминальной ситуации, когда становятся свидетелями жестокой перестрелки между бандитами. В панике, чтобы избежать последствий и спастись от возможной расправы, они принимают решение покинуть город. Их спасение оказывается в хитроумной маскировке: они решают переодеться в женщин и отправляются во Флориду на поезде, представившись новыми участницами женского джаз-бэнда под именами Джозефина и Дафна. Эта комическая ситуация создает множество забавных и нелепых моментов, когда они пытаются приспособиться к своей новой жизни в роли дам, сталкиваясь с неожиданными трудностями и недоразумениями.
Однако их маскировка оказывается не такой уж безопасной, как они надеялись. Очаровательная солистка группы начинает испытывать чувства к «Джозефине», не подозревая, что за маской скрывается мужчина. В это время престарелый миллионер проявляет интерес к Дафне, что добавляет еще больше сложностей в эту запутанную историю. Чтобы все усугубить, босс мафии, разгадавший правду о двойной жизни Джо и Джерри, решает остановить свидетелей, что приводит к новым захватывающим и опасным приключениям. Неожиданные повороты и комичные ситуации переплетаются, создавая захватывающую сюжетную линию, полную юмора, романтики и напряжения, заставляя зрителей переживать за главных героев и их неожиданные отношения.