В Москве, в атмосфере начала 1920-х годов, профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает занимательное открытие, которое потрясает научный мир. В результате одного из своих наиболее сложных и рискованных экспериментов, он решается на пересадку гипофиза, в результате чего его четвероногий подопечный Шарик неожиданно обретает человеческий облик. Это событие становится не только научной сенсацией, но и источником общественного восторга, приносящего профессору немалую славу и признание среди коллег и широкой аудитории. Однако, несмотря на первоначальный успех, вскоре начинают возникать вопросы о том, возможно ли из Шарика, ставшего гражданином Шариковым, сформировать "высокую психическую личность". Сложный процесс адаптации к новой жизни вскоре показывает, что превращение не решает всех проблем, и за яркой оболочкой скрываются серьезные последствия и внутренние конфликты.
По мере развития событий становится очевидно, что создание человека из животного ставит множество этических и моральных вопросов, которые не оставляют профессорское сознание в покое. Шариков, попавший в мир людей, сталкивается с социальными и культурными реалиями, которые он не может понять и принять, что заставляет его проявлять инстинкты и черты, присущие его животной природе. Научный эксперимент, казавшийся универсальным решением, оборачивается настоящей дилеммой, ставящей под сомнение саму суть человечности. Мысли о возврате к прежнему состоянию или о необходимости дальнейшего эксперимента становятся предметом обсуждений среди ученых и философов, а также вызывают общественный резонанс. В итоге, произошедшие изменения заставляют задуматься о гранях между человеком и животным, о том, что на самом деле определяет личность и ее место в обществе, и как подобные эксперименты влияют на социальные структуры.
