Происшествие разворачивается в самом сердце медицинского учреждения, куда привозят тело, подвергшееся странным и ужасным изменениям. В то время как следственные органы пытаются выяснить обстоятельства смерти, одна из пациенток психиатрического отделения, Элизабет Дерби, оказывается в центре внимания. Переполненная страхом и тревогой, она делится со своей подругой, доктором Аптон, своей необычной историей, которая в корне изменила её жизнь. Некоторое время назад Элизабет была опытным психотерапевтом и имела стабильную практику, пока не столкнулась с загадочным молодым человеком, страдающим от серьезного расстройства личности. Он утверждал, что его отец пытается завладеть его телом, и эта странная просьба привела к тому, что Элизабет стала одержима решением его проблемы.
Не догадываясь о том, что за этим случаем скрываются темные и зловещие тайны, Элизабет решает нарушить свои профессиональные принципы и отправляется к нему домой, стремясь понять его страдания. Это решение становится для неё роковым, превращая её жизнь в настоящий кошмар, где границы реальности и воображения начинают стираться. С каждым новым шагом она все глубже погружается в мир, полный необъяснимых явлений и угроз, которые не оставляют ей шансов на спасение. Вместе с доктором Аптон, они начинают распутывать клубок событий, который приводит к осознанию, что за расстройством молодого человека стоит нечто гораздо более ужасное, чем просто психическое заболевание. Элизабет вынуждена противостоять собственным страхам и рисковать всем, чтобы раскрыть правду, и в конце концов осознать, что иногда темнота, которую мы пытаемся понять, может быть куда более опасной, чем кажется.