Жизнь порой радует удивительными встречами, которые могут перевернуть привычный порядок вещей. Уолт – это человек, который когда-то был стражем порядка, уверенным в себе и беззаветно преданным своим принципам. Его физическая сила и добродушие сделало его душой района, однако обыденная жизнь переворачивается, когда он оказывается в бедственном положении. Непредвиденные обстоятельства сводят его с соседом по этажу – Расти, эксцентричным трансвеститом, который создаёт музыкальные произведения, заполняя каждый уголок их дома звуками. Их отношения изначально строятся на пренебрежении, ведь Уолт не может найти общий язык с человеком, чья жизнь сильно отличается от его собственных идеалов. Однако судьба, как всегда, имеет свои причуды.
Когда Уолт оказывается прикованным к постели из-за травмы, жизнь начинает играть новыми красками. Он теряет уверенность в себе и сталкивается с безысходностью, но именно в этом трудном периоде на помощь приходит странный сосед. Расти, несмотря на все свои недостатки и проблемные привычки, оказывается неожиданным источником поддержки. Через уроки пения, он не только помогает Уолту вновь обрести голос, но и показывает, как важно сохранять жизненный дух, даже когда все вокруг кажется безнадежным. Этот процесс помогает Уолту не только физически восстановиться, но и переосмыслить свою жизнь, найти в ней новые смыслы и ценности. Два человека из разных миров, несмотря на свою неприязнь, обретают понимание и взаимоподдержку, что в итоге приводит к глубоким переменам в их судьбах.
