В Китае восьмидесятых годов XX века происходит трагическая история о прощании с жизнью и искусством. Главный герой, Цю Фу, прославленный клоун сычуаньской оперы, стоит на пороге своего последнего путешествия. Его смерть становится отправной точкой для незабываемого перехода в город-призрак, куда его сопровождают два загадочных представителя подземного мира. Это путешествие, полное значимых встреч с людьми из прошлого, обрисовывает не только его личную историю, но и историческую панораму Китая, насыщенную событиями, надеждами и утратами. Воспоминания о пятидесяти годах жизни, посвященных искусству, любви, борьбе за признание и преодоление трудностей, наполняют его душу bittersweet-ансамблем эмоций.
Столкнувшись с призраками своего прошлого, Цю Фу осознает, как сильно общественные изменения отразились на его собственном существовании и судьбах его друзей. Каждая встреча, каждое воспоминание становятся частью глубокого размышления о ценностях и потерях, которые формировали не только его жизнь, но и судьбы многих людей вокруг. На фоне стремительных изменений, происходящих в обществе, он задается вопросами о вечных истинах, о значении любви и искусства, о том, каким образом они могут оставаться живыми даже в условиях неумолимого времени. Это путешествие - не просто переход в иной мир, но и возможность переосмыслить свою жизнь, наполненную великими и мелкими моментами, которые составляют мелодию человеческого существования.
