Ромулус Ледбеттер, когда-то успешный и одаренный музыкант, теперь переживает тяжелые времена, которые в корне изменили всю его жизнь. Потерянный в бездне своей шизофрении, он избегает общения с окружающим миром и находит утешение в уединении, обосновавшись в небольшой пещере в Центральном Парке. Его дни наполнены борьбой с алкогольной зависимостью и постоянными видениями, которые он называет серафимами — призрачными существами, несущими ему как поддержку, так и страх. На фоне привычного одиночества и внутренней борьбы повседневная реальность для него становится всё более запутанной и неразборчивой.
Однако одно событие переворачивает его мир с ног на голову: Ромулус находит неподалеку от своей укрытия труп. Эта находка попадает в его сознание, создавая поток вопросов и опасений. Неизвестность и страх перед возможным убийцей становятся его постоянными спутниками, заставляя его пересмотреть свое отношение к реальности. Вместо того чтобы оставаться отшельником, он оказывается втянутым в запутанную сеть интриг и подозрений. Не зная, кому можно доверять, и пытаясь разобраться в ситуации, он начинает исследовать окружающий мир, который раньше стремительно избегал, и делает всё возможное, чтобы выяснить правду о произошедшем.