В лесных просторах, где волчья стая живет в гармонии с природой, один из их членов, молодой и весело настроенный волк по имени Серый, был непревзойденным шутником. Его любящие сородичи всегда смеялись над его проделками и розыгрышами, однако его беззаботная жизнь вскоре столкнется с серьезными испытаниями. Серый мечтал не только стать вожаком своей стаи, но и завоевать сердце самой привлекательной волчицы по имени Бьянка. Однако его легкомысленное поведение и забавные выходки могут оказаться на грани разрушения дружбы и любви. В поисках способа покорить Бьянку и занять высокое место в стае, он решает воспользоваться волшебным зельем, которое должно помочь ему изменить свою судьбу. Но вместо того, чтобы стать сильным и уверенным лидером, Серый совершает роковую ошибку — он превращается в барана.
Теперь, оказавшись в совершенно новой форме, Серый сталкивается с непредвиденными трудностями. Он покинул свою стаю и нашел приют в деревне овец, где ему предстоит научиться жить среди сородичей, с которыми он никогда не чувствовал связи. В этом новом мире наш герой оказывается среди овец, лишенных той смелости и духа, которые ему были знакомы. Параллельно ему необходимо вернуть доверие к себе не только от Бьянки, но и от своей стаи, а также попытаться вернуть свой прежний облик. Затянутый в несвойственную для него овечью шкуру с рогами и копытами, Серый понимает, что у него есть всего три дня, чтобы исправить свою ошибку. Время неумолимо движется вперед, и каждый момент становится решающим в его стремлении вернуть себе свободу и любимую.