В жизни Уилла Грэма наступает сложный период, когда его карьера в ФБР оказывается под угрозой из-за тяжелых ранений, полученных при исполнении служебных обязанностей. На какое-то время он уходит в тень, оставляя позади опасные расследования и громкие дела. Однако спустя несколько лет его покой нарушается, когда в прессе появляется информация о новом серийном убийце, получившем зловещий псевдоним "Зубная фея". Ухудшение ситуации заставляет Грэма вновь вернуться к работе и погрузиться в мир ужасов, где ему придется сталкиваться с глубинными страхами и мрачными сторонами человеческой натуры.
Для того чтобы поймать этого хладнокровного маньяка, которому удается уходить от правосудия, Грэм решает обратиться за помощью к человеку, который сам по себе является настоящим воплощением зла — Ганнибалу Лектеру. Этот гениальный психолог и хладнокровный убийца обладает уникальным умом, который может помочь в раскрытии преступлений, но его собственные мотивы остаются туманными и опасными. Взаимодействие Грэма и Лектера становится не только интеллектуальной игрой, но и испытанием для самого агента, который должен разобраться в своих внутренних демонах и границах морали, чтобы остановить "Зубную фею" и не потерять себя в этом пугающем противостоянии.