В 1995 году жизнь Джули Дэвис выглядит словно яркая сказка, созданная ею самой. Она погружена в мир фантазий, обрисовывая чудесные истории для детей, которые затем преобразуются в красочные мультфильмы. Каждый день для неё как новый холст, на котором она рисует моменты счастья, наполненные светом и теплом. В браке с любящим супругом и заботливом материнстве Джули находит вдохновение и поддержку. Её уютный дом, наполненный смехом детей и заботой близких, кажется идеальным местом, где радость и гармония царят повсюду. Но под этой радужной оболочкой скрывается нечто более глубокое — внутренние терзания, которые, как тень, преследуют её в тишине.
Несмотря на все внешние красоты, Джули чувствует, что что-то не так. Её душа, словно заглушённая мелодия, жаждет чего-то больше, чем просто обыденность. Эти смутные чувства начинают влиять на её творчество, отбрасывая тень на яркие образы, которые она так любит создавать. Протекание дней становится не таким радостным, как прежде, и персонажи её сказок начинают отражать её собственные беспокойства. Джули оказывается на пороге выбора: продолжать скрывать свою истинную сущность за маской счастья или смело столкнуться с внутренними демонами, чтобы вновь обрести гармонию. С этой борьбой она открывает для себя новое понимание жизни — осознав, что даже самые сказочные моменты могут скрывать темные глубины.