Гарри Каллахэн — полицейский с нестандартным подходом к борьбе с преступностью, не стесняющийся применять крайние методы в своей работе. Его мрачные методы вызывают недовольство у начальства, однако сам Гарри не намерен изменять своему стилю. В итоге, ситуация достигает критической точки, и власти Сан-Франциско принимают решение отправить его в Сан-Пауло. Это перемещение призвано уменьшить влияние Каллахэна и предотвратить возможные скандалы. Однако даже за пределами родного города, он продолжает идти своим путем, полагаясь на инстинкты и личные убеждения, которые нисколько не отступают от его прежнего хода.
По прибытии в новый город Гарри сталкивается с необычными обстоятельствами. Он начинает расследование, имеющее дело с серийным убийцей по имени Дженнифер Спенсер, чьи действия становятся все более кошмарными и жестокими. Дженнифер справедливо наказывает мужчин, причастных к ужасному насилию над ней и ее сестрой, привнося в свои расправы элементы медленного и мучительного возмездия. Полицейские в Сан-Пауло проявляют враждебность к Гарри, понимая, что его методы плохо вписываются в их систему. Это создает дополнительное напряжение, когда Каллахэн осознает, что он может оказаться не только в погоне за преступником, но и в столкновении с коллегами.