Летний Нью-Йорк 1994 года полон музыки и ярких красок, а улицы наполняют звуки хип-хопа, вплетаясь в атмосферу свободы и саморазрушения. В это время новый мэр Рудольф Гулиани только начинает свои реформы, направленные на борьбу с мелкими правонарушениями, такими как громкая музыка, граффити и пьянство на улицах. В центре этого хаоса оказывается Люк Шапиро — молодой человек, застрявший между мечтами и реальностью; он балансирует на грани между студентом и наркоторговцем. Его жизнь меняется, когда он встречает доктора Жефри Сквиреса — психиатра, который становится не только его наставником, но и близким другом. Их необычная дружба начинает раскрываться, когда доктор предлагает Люку продать ему наркотики для использования в терапевтических сеансах, открывая новые горизонты и возможности для обоих.
Погружаясь в нищету и богатство, радость и горе, герои исследуют не только глубины улиц Нью-Йорка, но и сложные лабиринты своей внутренней борьбы. Эта необычная связь между пациентом и врачом приводит к множеству открытий, которые меняют их понимание жизни и своего места в ней. Они погружаются в атмосферу города, которая словно отражает их собственные проблемы — хаос, обусловленный наркотиками и отчаянием, начинает плавно переплетаться с поисками надежды и понимания. Изучая собственные страхи и переживания, Люк и доктор Сквирес преодолевают барьеры и создают пространство для искренности и поддержки, в то время как мир вокруг них продолжает меняться. Жизнь в Нью-Йорке становится не только фоном, но и неотъемлемой частью их трансформации, обнажая все противоречия и красоту существования.