В мрачном и загадочном городке, погруженном в предрождественскую суету, зловещий кукольный мастер, известный под именем Джо Петто, сливается с тенями. Его тёмные замыслы и искусство создания кукольных фигурок отталкивают местных жителей. Вместе со своим странным сыном Пино, он занят изготовлением не обычных рождественских игрушек, а поистине жутких и смертоносных созданий. Каждый день в их мастерской происходят ужасающие превращения, и куклы оживают, чтобы исполнять волю своего создателя. Эти игрушки-убийцы обладают не только злым напором, но и непредсказуемой жестокостью, что делает их настоящей угрозой для всех, кто осмеливается столкнуться с ними. Стремясь разжечь страх и хаос в сердцах людей, Джо и Пино рассредоточивают своих "подопечных" по всему городскому пространству, создавая атмосферу нарастающего ужаса.
Объединяясь в одном злом намерении, отец и сын играют в кошки-мышки с местными жителями, подстраивая ловушки и устраивая настоящие испытания на выживание. С каждым очередным выпущенным на свободу произведением их мрачного искусства, город погружается все глубже в бездну страха. Тем временем, некоторые смельчаки начинают объединять свои усилия, пытаясь разгадать загадку этих опасных игрушек и остановить их бесчинства. Сетевые связи между героями усиливаются, и каждый из них становится важной частью этой запутанной истории, где зло выступает против добра, а борьба за выживание становится не только важной, но и захватывающей. В финале противостояния, когда теряется контроль над созданными куклами и таится угроза самого Джо Петто, станет ясно, кто же выйдет победителем в этой бескомпромиссной битве, полной неожиданностей и драмы.
