Четырнадцатилетняя Тесса живет в мире, наполненном мечтами и несбывшимися надеждами. Она глубоко влюблена в своего друга семьи, композитора Льюиса Додда, чья красота и талант очаровывают её с каждым днем. Их отношения, полные нежности и дружбы, порой смешиваются с ощущением безнадежности, ведь Льюис никогда не воспринимал её как кого-то больше, чем просто юную подругу. Однако судьба решает вмешаться, когда умирает отец Тессы. В этот трудный момент Льюис проявляет свою заботу, принимая на себя опеку не только над Тессой, но и над её младшими сестрами. Его решение обостряет сложные чувства девочки, ведь вскоре он женится на Флоранс, двоюродной сестре Тессы.
Жизнь Тессы и её сестер меняется: их отправляют в школу, где они стараются адаптироваться к новым условиям, но в итоге оказываются не в силах справиться с давлением и решают сбежать. Стремление к свободе приводит Тессу обратно к Льюису и Флоранс, однако это возвращение оказывается не таким безоблачным, как она надеялась. Флоранс начинает испытывать ревность, видя, как её муж внимателен к Тессе, и это создает между всеми тремя напряженную атмосферу. Тесса, державшая в себе надежду на взаимные чувства, оказывается в центре эмоционального конфликта, где её невинная любовь сталкивается с взрослыми страстями и сложными человеческими отношениями.