В мрачном и волшебном мире, где слияние добра и зла находится на грани, коварная колдунья строит свои хитроумные планы, каждый из которых требует жертвы. Её цель — найти ребёнка с безграничным добром в сердце. Она устанавливает свою ловушку, в которую попадает маленький Якоб, смышленый сын сапожника и зеленщицы. Этот юный герой не осознаёт, что его доброта стала объектом тщательного изучения злой колдуньи. Оказавшись в её объятиях, Якоб сталкивается с непростой задачей, когда, возмущённый её зловещими намерениями, отказывается следовать её указаниям. Расплата за неповиновение оказывается жестокой: колдунья лишает его привлекательности, превращая его в уродливого карлика, тем самым пытаясь сломить его дух.
Тем не менее, в самом сердце этой мрачной истории разгорается искра надежды, основанная на мощи любви и дружбы. Изменённый, но не сломленный, Якоб начинает странствовать по загадочному миру, в поисках союзников, которые помогут ему восстановить первоначальную форму и одолеть чары колдуньи. В этом путешествии он встречает других обманутых существ, которые также были затянуты в её сети, и вместе они начинают сражение против мрака. Вера в доброту, дружба и стремление к свободе становятся теми силой, которые способны разрушить даже самые жестокие заклятия. Заключая этот рассказ, становится очевидно, что истинная сила кроется не в злодействе, а в единстве и любви, которые помогают преодолеть любую тьму.