Знаменитый южноафриканский режиссёр Манус Остхейзен объединяет свои творческие усилия с независимым критиком Бабетт Крукшенк в уютной атмосфере студии звукозаписи. Их целью является создание аудио-комментария, который должен дополнить его новый проект. В процессе подготовки к записи, к ним присоединяются другие члены команды, создавая уникальную динамику, полную разговоров о киноискусстве и тонкостях режиссуры. Однако, по мере того как работа над комментарием движется вперёд, ситуация начинает принимать неожиданное направление. Атмосфера, изначально наполненная креативной энергией, начинает изменяться, и вскоре участники оказываются втянутыми в таинственные и устрашающие события, которые переворачивают их восприятие реальности.
Взаимодействие между Остхейзеном и Крукшенк становится не просто обменом мнений, а погружением в тёмные глубины их собственных страхом и сомнений. С каждой минутой записываемого материала, студия звукозаписи наполняется эмоциональным напряжением и загадками, которые начинают преследовать команду. Их мысли о творчестве, искусстве и самовыражении становятся фоном для невыносимой реальности, открывающей невидимые границы между вымыслом и настоящим. В конце концов, этот уникальный опыт записи становится не просто профессиональным занятием, а мрачным откровением, заставляющим участников пересмотреть свои взгляды на жизнь и искусство.