Судьба молодого скрипача Феликса оказывается переплетена с загадочной силой, заключенной в трех золотых волосках Дьявола. Этот таинственный персонаж не просто олицетворяет зло, но и является ключом к исполнению заветной мечты юноши. Обладая невероятным талантом и страстью к музыке, Феликс стремится завоевать сердце принцессы Изабель, однако для этого ему предстоит выполнить сложное задание, поставленное её отцом — королем Оттокаром, который не брезгует ничем ради личной выгоды. В его руках находятся не только корона, но и судьбы своих подданных, и он намерен использовать Феликса как средство для достижения собственных целей. В этой непростой ситуации юноша вынужден преодолеть множество испытаний, чтобы завоевать право на счастье.
Путешествие Феликса становится настоящим испытанием не только для его смелости и ловкости, но и для его душевных качеств. На каждом шагу его поджидают ловушки и опасности, а также встреча с необычными существами, которые могут как помочь, так и навредить. Подбирая подходящие музыкальные мелодии и обретая новых союзников, он начинает осознавать, что настоящая сила заключается не только в материальных сокровищах, но и в любви и дружбе. Интриги и неожиданные повороты судьбы подчеркивают важность выбора и личной ответственности в каждом поступке. В конце своего путешествия Феликс не только сталкивается с Дьяволом, но и открывает истинное значение счастья, которое оказалось гораздо глубже, чем просто обладание трёх золотых волосков.