Время и место действия разворачиваются в историческом Киото, где на фоне tumultuous политической обстановки 1864 года происходит множество драматических событий. Главным героем является Кэнсин Химура, который когда-то прославился как беспощадный киллер по имени Баттосай. Этот человек, обладая непревзойденной боевой техникой, сражается на стороне тех, кто противостоит сёгунату, и его руки запачканы кровью врагов. В его жизни происходят мгновения, когда он оказывается погружён в пучину насилия, устраивая кровавые и захватывающие сражения. Однако в одно из таких сражений судьба сталкивает его с девушкой по имени Томоэ. Она становится свидетелем его жестокости и, потрясённая увиденным, теряет сознание. Кэнсин, осознав всю глубину её испуга, решает оказать ей помощь и забирает её в своё укрытие.
Постепенно, проводя время с Томоэ, Кэнсин начинает осознавать, что его жизнь полна противоречий и внутренней борьбы. Взаимоотношения между ними начинают развиваться, и он сталкивается с вопросами о справедливости, жертвах и собственных моральных ценностях. В атмосфере переплетения прошлого и будущего, любви и ненависти, он начинает переосмысливать свою роль в жестоком мире вокруг. Томоэ, пробуждая в нём что-то человеческое, становится для него не только символом его ошибок, но и надеждой на новое начало. Таким образом, история разворачивается в сложной игре судьбы, где каждое решение может иметь необратимые последствия для обоих героев, заставляя их задуматься о своих путях и о мире, в котором они живут.
