Главный герой представляет собой добродушного и жизнерадостного молодого человека по имени Джерри, который, к сожалению, страдает от психических расстройств. В последние месяцы он пренебрегал выпуском препаратов, прописанных ему врачом, что привело к ухудшению его состояния. В его сознании происходят сложные и порой тревожные метаморфозы, из-за которых реальность и воображение переплетаются в странной и пугающей игре. В эти моменты он сталкивается с галлюцинациями, где его пушистые компаньоны — кот и собака — принимают на себя активные роли в его внутреннем конфликте. Кот представляет собой мрачное воображение, подталкивающее Джерри к темным поступкам, в то время как собака является голосом разума и совести, пытающейся вернуть его на путь добра.
Эта неординарная ситуация создает сложную динамику в жизни Джерри, ведь его внутренние терзания отражают хаос, который царит в его душе. Между тем, их диалоги позволяют глубже понять его переживания и страхи. Она затрагивает темы морального выбора, борьбы с демонами и попыток сохранить человечность в условиях предательства разума. Джерри находится в постоянной борьбе с собственными мыслями, и каждый день его жизни превращается в сложное испытание, где реальность и галлюцинации сливаются в одну неразрывную целое. Стараясь найти баланс между тёмными желаниями и стремлением к нормальной жизни, Джерри открывает для себя истинное значение дружбы и поддержки в самые темные времена.