Судьба молодого аниматора по имени Лино представляет собой череду неудач и разочарований. Его мир, наполненный серыми буднями, кажется безнадежным: дом, где он живет, требует капитального ремонта, а личная жизнь не радует ни одним положительным моментом – девушки просто не замечают его. На работе, где он должен радовать детей и вдохновлять их на творчество, каждый день приходится сталкиваться с непослушными и капризными малышами, которые не оставляют ему ни минуты покоя. В таком состоянии морального истощения и полного отсутствия перспектив Лино принимает решение обратиться к магу, который, по слухам, способен помочь в любых жизненных затруднениях. Этот шаг становится отправной точкой для неожиданного поворота в его жизни.
Однако вместо обещанных чудес Лино сталкивается с неожиданной и странной трансформацией: его жизненные обстоятельства меняются так, что он оказывается в теле громадного кота-монстра. Теперь, вместо обычной жизни аниматора, ему предстоит справляться с новыми вызовами, которые требуют смелости, мудрости и способности преодолевать собственные страхи. Лино оказывается запертым в теле создания, которое вызывает страх и недоумение у окружающих, и теперь ему необходимо не только найти способ вернуться к привычному обличию, но и понять, что на самом деле делает его счастливым. Решение этой загадки становится его путеводной звездой в поисках истинного счастья и понимания себя, а также взаимоотношений с окружающим миром.