В сердце безлюдной калифорнийской пустыни, где дневное солнце выжигает землю, а ночные звезды кажутся особенно далекими, оказывается застрявшей автомобильной пары. Тим и его беременная супруга Элли, оказавшиеся в неприятной ситуации после поломки машины, надеются найти временное укрытие и помощь. После долгого и утомительного путешествия они обнаруживают небольшую ферму, принадлежащую загадочному проповеднику Коулу и его жене Хелен. Эти добродушные, на первый взгляд, хозяева предлагают гостям воспользоваться телефоном и остаться у них до утра, однако в их поведении и манере общения проскальзывает нечто тревожное, что заставляет Элли и Тима насторожиться.
Ночью, когда тишина поглощает окружающий мир, Элли внезапно слышит тревожные звуки — детский плач, доносящийся из затерянного во дворе сарая. Это неожиданное открытие лишь усиливает их подозрения по поводу добродушных хозяев и заставляет задуматься о том, что на ферме может скрываться нечто большее, чем просто приветливое гостеприимство. Пара оказывается перед выбором: довериться людям, которые сначала кажутся безопасными, или попытаться разгадать мрачные тайны этого места, которые могут угрожать не только их безопасности, но и будущему их ребенка. Каждый звук, каждое движение становятся важными и напряженными, как будто сама обстановка фермы дышит вместе с ними, создавая атмосферу неопределенности и тревоги, из которой сложно выбраться.