В 1983 году напряженность в отношениях между Северной и Южной Кореей достигла своего апогея. Во время визита в Вашингтон президент Южной Кореи выживает после покушения, но распространяются слухи, что к этому причастен северокорейский шпион. Главам внутренней и внешней разведок страны Киму и Ли поручено выяснить личность шпиона, пока не стало слишком поздно.
В процессе работы над разгадкой тайны они начинают подозревать друг друга. Ким - бывший военный, известный своей дерзкой тактикой и готовностью применить силу. Ли же, напротив, кадровый офицер разведки, предпочитающий более методичный подход к решению проблем. По мере углубления расследования оба мужчины все больше убеждаются в том, что шпион - другой.
Они прибегают ко все более отчаянным мерам, чтобы доказать свою невиновность и разоблачить предателя, но их усилия только еще больше отдаляют друг от друга. Тем временем напряженность между Северной и Южной Кореей продолжает нарастать, и судьба региона висит на волоске. Смогут ли Ким и Ли отбросить свои разногласия и работать вместе, чтобы раскрыть правду, или их соперничество приведет к катастрофе?