В преддверии волшебного праздника молодая мама Женя вместе со своим маленьким сыном Гришей готовят уютный вечер, наполненный ожиданием и надеждой. Гриша с нетерпением ждет прихода Деда Мороза, веря в сказочное чудо, которое всегда сбывается в новогоднюю ночь. Для Жени этот Новый год становится особенно значимым – помимо радости праздника, ее сердце тоскует по личному счастью. Женя мечтает о любви и о том, чтобы в их жизни появился человек, готовый стать не только ей опорой, но и отцом для Гриши. В их доме уже чувствуется праздничная атмосфера, за окнами сверкают огни гирлянд, а в воздухе витает аромат мандаринов. В скором времени к ним в гости приходят старые друзья – чета Огурцовых и чета Калинкиных, добавляя еще больше веселья и теплоты в их вечер.
После захватывающей встречи и детских смехов Женя старается уложить Гришу спать. Однако маленький мальчик не может уснуть, ведь его мечта о встрече с Дедом Морозом так сильна. Женя пытается убедить сына, что пора засыпать, но Гриша упорно решает дождаться настоящего волшебника. Неожиданно происходит невероятное: Дед Мороз, словно по волшебству, действительно приходит к ним в дом, несмотря на то, что никто его не вызывал. Этот неожиданный визит наполняет вечер таинством и радостью, заставляя Женьку вновь поверить в чудеса. Ночь становится особенно яркой и запоминающейся, оставляя в сердцах героев искреннее ощущение тепла, дружбы и надежды на то, что будущие дни принесут еще больше замечательных событий.