Ладо Таевич, молодой и амбициозный студент, оказывается в центре драматического и опасного испытания. Получив задание от Коммунистической партии, он покидает университетские стены и отправляется в свои родные края — в величественные горы Черногории. Здесь, среди живописной природы, ему предстоит нелегкая миссия: тайно внедриться в освободительное движение и агитировать местное население за борьбу против угнетателей. Однако на пути к своей цели Ладо сталкивается с множеством трудностей. Он оказывается один, окруженный врагами и предателями, и каждое его движение требует предельной осторожности. Идти по следам своих идеалов, оставаясь на чеку, — вот его единственный шанс выжить в условиях постоянной угрозы.
Внутренние конфликты и психологические испытания становятся неотъемлемой частью его существования. За пределами физических угроз Ладо ведет борьбу с собственными демонами: у него возникают галлюцинации, заставляющие сомневаться в собственных мотивах и не оставляющие покоя. Несмотря на усилия следовать указаниям партии, призывающим к беспощадной дисциплине и отказу от мести, он обнаруживает, что человечность не всегда поддается контролю. В моменты отчаяния и слабости его охватывает первобытный инстинкт мести, и он оказывается на грани потери себя. Этот внутренний конфликт, переплетение идеалов и реальности, становится основой его борьбы, в то время как Ладо очень хочет оставаться верным своим убеждениям, даже когда вокруг бушует хаос и предательство.
